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資産管理-お客様と共に目指すもの

 私共のお客様には、総合的な財務計画、資産計画を実行する上で、その片腕となってお手伝いをして行くと共に、皆様の具体的なニーズに合わせた計画とその実行を、常に心掛けて参ります。また、皆様に私共の資産管理サービスを最大限に活用して頂ける様、個人のレベルに合わせた教育プログラムを提供しております。また、これら計画は、定期的な顧客面談や、状況の変化等によって見直され、常にお客様のニーズと目指すゴールに適応したものとなります。

 私共では、総合的な資産管理をして行く為には、6つの財務、資産部門を関連させていく事は不可欠であると考えております。そして、それぞれの部門に関する情報は、妥当な資産管理計画を建てる為には極めて重要なものです。そこでお客様には、「全ての部門の管理計画を総合して、初めて包括的に実行可能な資産管理計画が出来あがるのだ」という事をご理解頂くと共に、必要な全ての情報の整理と提供にあたっては、私共にご協力いただける様にお願い致します。

 

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