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資産管理-プロセス

 自分の資産をどのように、運用・管理していくかという問いに対する答えは、短期間に見出せるものではありません。そこで、私共 ユタカ ファイナンシャル グループ Inc.では、全てのお客様と、幾つかの段階に渡るミーティングの機会を作らせていただいております。

 ミーティングでは、お客様の真のニーズを探ると共に、教育プログラム等により、お客様の資産管理への理解を深めて参ります。また、これらのミーティングは、私共からお客様に対して資産管理上の御提案、サービスを行うに先立って行われます。この様な自分の資産情況に関して深く考える機会、そして、投資のプロセスを正確に理解する機会を、投資管理サービスや資産に関する提案を受ける前に持つ事により、お客様はそれらサービスや提案、そして資産管理計画が妥当なものであるかどうかを判断する事が出来るのです。

サービスの流れ

Step1 初回面談

 初回面談においては、当社でのサービスを希望されるお客様に対し、当社のサービスが相応しいものか、必要なものなのかを話し合いの中で判断してゆきます。どの様な資産計画が必要なのかを判断する為に、お客様に対して多くの質問をすると共に、当社サービスの内容や特徴を説明して参ります。これらの作業を通じて、お客様が当社のサービスを受ける事を決められた場合、次のミーティングへの準備として、お客様には質問表への回答(記入) をして頂きます。この質問表への回答を分析し、まず、私共では大まかな資産管理計画の見積りを立てて参ります。

Step2 見積もりの提示

 2回目のミーティングにおいては、見積りをお客様に御説明して参ります。また、ここでは、お客様の資産管理への希望、計画によって達成されるべき目標等を再度、綿密に確認した上で、必要な修正・調整を加えてゆきます。これら作業の後、お客様がこの見積りに同意されましたら、契約書にご署名を頂きます。

Step3 教育プログラム

 見積りを基礎に更に細かい分析を加え、総合的、かつ具体的な資産管理計画が出来上がるまでには、約2週間を要します。この期間中には、複数回のミーティングを持ち、当社の分析・計画が、お客様にとって相応しく、受け入れられるものなのかを慎重に確認します。また、この間には教育プログラムも平行して実行されます。この教育プログラムは、お客様の資産管理への正確な知識・理解と判断を促すと共に、それらを得る事によって将来に持ちうる資産管理上の不安を出来るだけ軽減する事を目的としています。

Step4 資産管理計画の実行

 お客様の希望によりミーティングを持ちます

Step5 アフターケア

 計画の実行後、定期的にミーティングを持ち計画を見直していく事は大変重要な事です。当社では、少なくとも年に一回はお客様とのミーティングを持ち、状況変化等を考慮に入れながら計画の見直し、調整を行っています。また、お客様の状況により、半年に一回のミーティングをお勧めする場合もあります。(年1回、又は半年に一回定期的にミーティングを持ちます)

 ユタカ ファイナンシャルグループ Inc. は資産管理を通じて、お客様に大きな安心を提供して参ります。

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